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Unsere Arbeit - Ihr Erfolg

Analyse ist die Basis

Zuerst müssen wir die individuelle Situation unserer Mandanten kennen und verstehen.  Dazu gehören

  • Laufende Einahmen und Ausgaben
  • Bestehende Geldanlagen und Sparpläne
  • Vorhandene  Versicherungen
  • Persönliche Ziele und Anforderungen      

Diese Informationen nehmen wir strukturiert in unserer Finanzanalyse auf. Dafür investieren wir zwei Stunden und mehr, um zu erkennen, wo Potenzial für Einsparungen vorhanden ist.

 
Unsere  Hausaufgabe           

Mit Ihren Angaben erstellen wir ein indi­viduelles Finanzkonzept für Sie. Mit klaren  Empfehlungen, welche Ab­sicherungen für Sie sinnvoll sind, welche zusätzlichen staatlichen Fördermittel Sie nutzen können und vieles mehr. 

Durch den Einsatz von Analysesoftware renommierter Ratingagenturen selektieren wir die besten Angebote, die auf dem Markt erhältlich sind- abgestimmt auf Ihre persönlichen Anforderungen. 

Dabei verlassen wir  uns aber nicht nur auf die Technik, sondern greifen auf das gesammte  Wissen  eines großen  Netz­werkes zurück, in dem  über 1.000 Berater ihre persönlichen  Erfahrungen mit den unterschiedlichen  Gesellschaften einbringen  und diese auch systematisch auswerten.

Das Ergebnis

Sie erhalten konkrete Vorschläge, durch welche Maßnahmen Sie Ihr netto verfügbares Vermögen steigern können. Diese Vorschläge und das zugrunde liegende Finanzkonzept sind für Sie unverbindlich. Danach sind Sie am Zug, denn Sie entscheiden, ob Sie den vorgeschlagenen Weg der Finanzoptimierung mit uns gehen wollen. 

Die weitere Arbeit übernahmen wir für Sie: Wir erledigen alle Formalitäten, füllen Anträge aus und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Das bleibt dann übrigens auch während der kompletten Vertragslaufzeit so. 

Wir sind Ihr Servicebüro in Finanzanzgelegenheiten und regeln bei Schadensfällen auch das Notwendige mit den Versicherungsgesellschaften.

 

Newsflash

1. Herren FC Dornbreite

Wir gratulieren zur Meisterschaft der Verbandsliga 2016/17 und zum Aufstieg in die Oberliga Schleswig-Holstein. 

Confima, Spenglerstr. 1a, 23556 Lübeck 

Kostenloser und Banken unabhängiger Finanzierungsvergleich vom Spezialisten:

E-Mail an:  

Ralph.Lehmann@confima.de  

oder telefonisch unter 0451/862922

 

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 Kontaktformular. 


CONFIMA informiert:

Confima, Ihre unabhängige Institution für Finanz- und Vorsorgeplanung. Sicherheit und Geldeinsparungen mit einer Mail an: luebeck@confima.de oder unter 0451/865044.


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